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AVIS DE PROJET DE FUSION Akiem Group Société par actions simplifiée Au capital de : 195 520 000,00 EUR Siège social 151-161 Boulevard Victor Hugo- Eurosquare 1 93400 ST OUEN SUR SEINE N° RCS 828 949 339 RCS Bobigny, est société absorbante AGIH Société par actions simplifiée Au capital de : 19 978 910,00 EUR Siège social 151-161 Boulevard Victor Hugo- Eurosquare 1 93400 SAINT OUEN SUR SEINE N° RCS 892 136 110 RCS Bobigny, est société absorbée Actif : 52 838 154,00 EUR Passif : 20 467,00 EUR Actif net apporté : 52 817 687,00 EUR Rapport d'échange des droits sociaux : Pour déterminer la rémunération de l’apport-fusion de la Société Absorbée, il a été procédé à une estimation de la valeur relative de la Société Absorbante et de la Société Absorbée. À la suite de ces évaluations, les Parties ont retenu le rapport d’échange suivant : 0,9787 actions ordinaires (chiffre arrondi) de la Société Absorbante pour 1 action (qu’il s’agisse d’action ordinaire ou de préférence) de la Société Absorbée. La Société Absorbante émettra donc, à titre d’augmentation de capital, 1.955.341 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 10 euros chacune, pour un montant nominal total de 19.553.410 euros. La différence entre la valeur nette des biens et droits apportés et la valeur nominale des actions qui seront créées par la Société Absorbante, au titre de l'augmentation du capital, constituera une prime de fusion d’un montant de 33.264.277 euros qui sera inscrite au passif du bilan de la Société Absorbante. Toutefois, la Société Absorbée étant propriétaire de 1.955.200 actions de la Société Absorbante, si la fusion se réalise, cette dernière recevra 1.955.200 de ses propres actions. En conséquence, si la fusion se réalise, la Société Absorbante procédera immédiatement après l'augmentation de capital ci-dessus, à une réduction de capital d'un montant égal à la valeur nominale de ses propres actions qu'elle détiendra par suite de la fusion, lesdites actions étant annulées. La différence entre la valeur d'apport desdites actions, soit 52.790.400 euros, et le montant de la réduction de capital nécessaire à l'annulation de ces 1.955.200 actions (soit 19.552.000 euros), différence égale à 33.238.400 euros, s'imputera sur le montant figurant au poste intitulé « prime de fusion » dont le montant sera ramené à 168.525.877 euros. Date du projet : 16/11/2023 Date et lieu de dépôt : Date de dépôt : 17/11/2023, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Bobigny au nom de la société AGIH et au nom de la société Akiem Group