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AVIS AU BODACC RELATIF AU PROJET COMMUN DE FUSION Pour la société absorbante Dénomination : CERBALLIANCE OISE Forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée Adresse du siège : Rue Jacques Cousteau Lotissement le Rigallois, 60000 Beauvais Montant du capital : 108 684,70 Euros Immatriculation : 316 314 343 R.C.S BEAUVAIS Pour la société absorbée Dénomination : CERBALLIANCE SOMME Forme : Société d'exercice libéral par actions simplifiée Adresse du siège : 21 Promenade Du Souvenir, 80000 Amiens Montant du capital : 270 400 Euros immatriculation : 483 411 724 R.C.S AMIENS Evaluation de l'actif et du passif : Total actifs apportés : 17.470.041 € Total passif à prendre en charge : 3.254.308 € Apport net : 14.215.733 € Rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante : La parité d'échange de la Fusion a été déterminée sur la base de la valeur réelle des Sociétés, laquelle ressort d'une méthode de valorisation objective et basée sur un multiple d'EBITDA diminué de la dette nette des Sociétés. En conséquence, pour les besoins de la rémunération des apports, le rapport d'échange des actions est fixé pour 1 action de la Société Absorbée à 7,11 Actions B de la Société Absorbante. Il résulte du rapport d'échange ci-dessus arrêté que les associés de la Société Absorbée recevront en échange de leurs actions un nombre total de 19.231 Actions B nouvelles de la Société Absorbante. A ce titre, la Société Absorbante procédera à une augmentation de capital par l'émission de 19.231 Actions B nouvelles d'une valeur nominale de 1 € environ chacune (NB : comme présenté, préalablement à la réalisation de la Fusion, la Société Absorbante procédera à une augmentation de la valeur nominale de ses actions, de 0,05 € à 1 €), soit une augmentation de capital d'un montant de 19.231 € assortie d'une prime de fusion globale de 14.196.501,84 €, qui sera portée au passif de la Société Absorbante et sur laquelle porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux et, au compte de laquelle seront portées en sous-rubrique toutes imputations de caractère fiscal décidées par la Société Absorbante, sans qu'il puisse en résulter une modification du caractère juridique de la prime de fusion. Montant prévu de la prime de fusion pour chaque société participante : prime de fusion globale de 14.196.501,84 €. Date du projet commun de fusion : 25 juin 2024 Date et lieu de dépôt au RCS au titre de chaque société participante : le 26/06/2024 au RCS de BEAUVAIS pour la société CERBALLIANCE OISE et le 26/06/2024 au RCS d'AMIENS pour la société ERBALLIANCE SOMME.