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AVIS DE PROJET DE FUSION TOTAL EREN Société anonyme à conseil d'administration Au capital de : 642 762 149,00 EUR Siège social TOUR CBX 1 Passerelle des Reflets 92400 Courbevoie N° RCS 812 962 736 RCS Nanterre, est société absorbante TOTAL EREN HOLDING Société anonyme Au capital de : 525 965 048,00 EUR Siège social Tour CBX 1 passerelle des Reflets 92400 Courbevoie N° RCS 831 404 116 RCS Nanterre, est société absorbée 1) Evaluation de l'actif et du passif de la Société Absorbée dont la transmission à la Société Absorbante est prévue : - actif : 682.547.744 euros - passif : 153.014.400 euros 2) Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : Le rapport d’échange est fixé à 1 action de la Société Absorbante TOTAL EREN pour environ 2,55 (arrondi) actions de la Société Absorbée TOTAL EREN HOLDING. Pour rémunérer cet apport, la Société TOTAL EREN procédera à une augmentation de son capital social d’un montant de 412.217.048 euros par création de 412.217.048 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 euro chacune, pour le porter de 642.762.149 euros à 1.054.979.197 euros. A l’issue de la Fusion, la Société TOTAL EREN procédera, à la suite de l’augmentation de capital susvisée, à une réduction de capital de 446.587.198 euros égale à la valeur nominale des 446.587.198 actions antérieurement détenues par la Société TOTAL EREN HOLDING et transmises à la Société TOTAL EREN dans le cadre de la fusion, par annulation desdites actions auto-détenues, le capital social de la Société TOTAL EREN sera ainsi ramené à 608.391.999 euros. 3) Montant prévu de la prime de fusion : 117.316.296 euros. 4) Effet rétroactif de la fusion d’un point de vue comptable et fiscal : 1er janvier 2024. 5) Le projet de fusion a été établi à Paris en date du 18 septembre 2024 et a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE au nom des sociétés TOTAL EREN et TOTAL EREN HOLDING le 19 septembre 2024. Date de dépôt : 19/09/2024, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Nanterre au nom de la société TOTAL EREN HOLDING et au nom de la société TOTAL EREN