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AVIS AU BODACC RELATIF AU PROJET COMMUN DE FUSION NATIONALE Pour la société absorbante : GLY Expansion SAS au capital de 30.664.534 euros Siège social : 420 rue de la Pyrotechnie Tourlaville, 50110 Cherbourg-en-Cotentin 980 113 856 RCS Cherbourg Pour la société absorbée : Grand Large Yachting SAS au capital de 1.617.709,60 euros Siège social : 420 rue de la Pyrotechnie Tourlaville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin 445 375 454 RCS Cherbourg L’évaluation de l’actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue : actif : 31.592.886,02 euros passif : 19.631.288,70 euros soit un actif net apporté de 11.961.597,32 euros Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : La parité de fusion retenue par les parties est de 84,65 actions de la société absorbante pour 1 action ordinaire ou 1 ADP 2020 ou 1 ADP 2021 de la société absorbée. Cette parité résulte d'une évaluation d'une action de la société absorbante à 2 euros et d'une action de la société absorbée à 169,30 euros, cette évaluation étant effectuée sur la base d'une valorisation réalisée par les parties sur la base des états financiers arrêtés au 31 août 2024. Il résulte du rapport d'échange ci-dessus arrêté par les parties que les associés de la société absorbée devraient recevoir ensemble, à la date de réalisation de la fusion, en échange des 708.772 actions composant le capital de la société absorbée, 59.997.537 actions nouvelles de la société absorbante, à créer par cette dernière par voie d'augmentation de capital. Cependant, la société absorbante détient 703.986 actions de la société absorbée à la date de réalisation de la fusion, de sorte qu'elle devrait recevoir 59.592.414 de ses propres actions lors de l'augmentation de capital. La société absorbante ne pouvant détenir ses propres actions, elle renoncera à recevoir les actions nouvelles auxquelles sa participation dans la société absorbée lui donnerait droit. En conséquence, en rémunération des actions de la société absorbée, il ne sera procédé qu'à une augmentation de capital de la société absorbante d'un montant nominal de 40.512,30 euros par la création de 405.123 actions nouvelles de 0,10 euro de nominal chacune, à souscrire par les associés de la société absorbée autres que la société absorbante. Conformément à l'article R. 214-143 du Code de commerce, il appartiendra à ceux-ci de faire leur affaire des rompus. Le montant prévu de la prime de fusion : La différence entre la valeur de l'actif net de la société absorbée, soit 80.770,97 euros, et la rémunération de l'apport par l'émission des 405.123 actions nouvelles de la société absorbante, soit 40.512,30 euros d'augmentation de capital, constitue une prime de fusion d'un montant de 40.258,67 euros. La date du projet commun de fusion : 21 novembre 2024 Les date et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante: -Pour le compte de la société absorbée, le 22/11/2024 au Tribunal de Commerce de Cherbourg -Pour le compte de la société absorbante, le 22/11/2024 au Tribunal de Commerce de Cherbourg.